2月1日(周三)亞市盤初，美油交投于79.08美元/桶附近;油價(jià)周二上漲超1%，受助于美元走軟以及數(shù)據(jù)顯示11月美國原油和成品油需求上升，1月OPEC石油產(chǎn)量下降，減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率升至172%也提振了油價(jià)。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國1月ADP就業(yè)人數(shù)、美國12月JOLTs職位空缺、EIA數(shù)據(jù)，OPEC+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會(JMMC)舉行會議。

影響油價(jià)利多因素

【1月OPEC石油產(chǎn)量下降，減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率升至172%】

路透調(diào)查發(fā)現(xiàn)，石油輸出國組織(OPEC)1月份的石油供應(yīng)下降，因?yàn)橐晾顺隹跍p少，尼日利亞的產(chǎn)量未能進(jìn)一步恢復(fù)，而海灣地區(qū)的成員國繼續(xù)超額執(zhí)行OPEC+減產(chǎn)協(xié)議，以支持市場。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，1月OPEC的日產(chǎn)油量為2887萬桶，比12月下降了5萬桶。根據(jù)調(diào)查，隨著本月產(chǎn)量的下降，協(xié)議的遵守情況上升到承諾減產(chǎn)量的172%，而12月則為161%。

【美股三大股指上漲逾1%，勞動力成本數(shù)據(jù)鼓勵市場押注聯(lián)儲放緩加息】

美國主要股指周二收盤上漲逾1%，因在美聯(lián)儲做出關(guān)鍵政策決定的前一天，勞動力成本數(shù)據(jù)鼓勵投資者押注美聯(lián)儲將調(diào)整激進(jìn)抑制通脹的行動。

投資者還消化了一波業(yè)績報(bào)告。埃克森美孚和聯(lián)合包裹(優(yōu)比速,UPS)在發(fā)布財(cái)報(bào)后，股價(jià)均上漲，而卡特彼勒和麥當(dāng)勞在發(fā)布財(cái)報(bào)后收盤走弱。

標(biāo)普500指數(shù)自2019年以來首次在1月份上漲，漲幅為6.2%，而科技股重倉的納斯達(dá)克指數(shù)當(dāng)月跳漲10.7%，這是2001年以來最大1月百分比漲幅。

勞工部數(shù)據(jù)顯示，由于薪資增長放緩，美國第四季度勞動力成本增長速度為一年來最慢。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲周三將把聯(lián)邦基金利率提高25個基點(diǎn)，2022年美聯(lián)儲激進(jìn)加息以控制飆升的通脹。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，勞動力成本數(shù)據(jù)“表明，也許美聯(lián)儲所做的事情正在發(fā)揮作用，我們正處于加息的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！?/p>

標(biāo)普500指數(shù)11個主要板塊全部收漲，材料板塊和非必需消費(fèi)品板塊領(lǐng)漲，漲幅均超過2%。除了美聯(lián)儲周三的利率決定外，主席鮑威爾的新聞發(fā)布會也將受到密切關(guān)注，投資者尋求確定加息周期是否即將結(jié)束，以及表明利率將保持在高位多長時(shí)間的跡象。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示，“鮑威爾及其團(tuán)隊(duì)可能正在關(guān)注過去一個月出現(xiàn)的這種金融狀況放松的情況，我們將拭目以待，看看他們是否努力在任何程度上予以反擊，我認(rèn)為他們也不會希望市場升得太高，或者太快?！?/p>

在財(cái)報(bào)消息方面，?？松梨诠?022年獲得560億美元的凈利潤，不僅創(chuàng)下該公司的紀(jì)錄，也為西方石油行業(yè)刷新紀(jì)錄。該公司股價(jià)上漲2.2%。聯(lián)合包裹(優(yōu)比速,UPS)公布的季度利潤超出預(yù)期，股價(jià)上漲4.7%。通用汽車上漲8.3%，此前該公司預(yù)測的2023年盈利強(qiáng)于預(yù)期。

機(jī)械制造商卡特彼勒下跌3.5%，此前公布第四季盈利驟降29%。麥當(dāng)勞下跌1.3%，此前警告稱，通脹將給2023年的利潤率造成拖累。

本周稍晚，還將有蘋果、亞馬遜和Alphabet等公司公布財(cái)報(bào)，歐洲央行將召開會議，美國月度就業(yè)報(bào)告將出爐。

【美國11月原油和油品需求上升至8月以來最高】

美國能源信息署(EIA)周二在其石油供應(yīng)月報(bào)(PSM)中稱，11月份美國原油和石油產(chǎn)品的需求量增加了17.8萬桶/日，達(dá)到2059萬桶/日，為8月以來最高。

EIA說，11月份對成品車用汽油的需求增加了2.1萬桶/日，達(dá)到885萬桶/日，也是11月份以來的最高值。11月油田月產(chǎn)量降至1238萬桶/日，低于10月的1241萬桶/日的31個月高點(diǎn)。

根據(jù)EIA的月度914產(chǎn)量報(bào)告，美國本土48個州的天然氣總產(chǎn)量在11月增加了2億立方英尺/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1122億立方英尺/日。這超過了10月份1,120億立方英尺/日的之前歷史最高紀(jì)錄。

【世界經(jīng)濟(jì)有望明年反彈】

IMF發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告顯示，全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)將在2023年從去年估計(jì)的3.4%放緩至2.9%，然后在2024年上升到3.1%。IMF表示，消費(fèi)者的韌性和中國經(jīng)濟(jì)的重新開放是全球經(jīng)濟(jì)前景更加樂觀的原因之一，隨著各國央行繼續(xù)加息以抑制通脹，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)將放緩，但增速將比此前預(yù)期的更具彈性，或?qū)⒈苊馊蛩ネ?。同時(shí)，IMF也警告稱，對抗通脹的斗爭尚未結(jié)束，該機(jī)構(gòu)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮埃爾-奧利維耶·古蘭沙說：“對抗通脹的斗爭開始取得成效，但各國央行仍需要繼續(xù)努力。”

【法國罷工導(dǎo)致三家煉油廠燃油供應(yīng)中斷】

法國工人圍繞養(yǎng)老金問題的抗議活動阻礙了道達(dá)爾在法國運(yùn)營的三家煉油廠的運(yùn)營，這是本月法國的第三輪罷工行動。道達(dá)爾目前無法從位于法國西海岸的Donges和Gonfreville工廠，以及法國東南部的Feyzin工廠運(yùn)送柴油和汽油等燃料。道達(dá)爾還表示，其La Mede生物燃料工廠也面臨運(yùn)輸中斷的問題。供應(yīng)中斷的幾天后，歐盟將禁止從俄羅斯進(jìn)口燃料，這將使歐盟失去其最大的外部柴油供應(yīng)商，加油站的庫存或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)。

影響油價(jià)利空因素

【上周美國原油庫存猛增約630萬桶】

美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，美國上周原油和成品油庫存猛增。截至1月27日的一周，原油庫存增加約630萬桶，汽油庫存增加約270萬桶，餾分油庫存增加約150萬桶。

【美國第四季勞動力成本增長放緩】

美國第四季度勞動力成本增速創(chuàng)一年來最慢，因薪資增長放緩，為美聯(lián)儲的通脹阻擊戰(zhàn)帶來提振。勞工部表示，第四季就業(yè)成本指數(shù)環(huán)比上升1.0%，薪資上漲1.0%，均為2021年第四季以來的最小升幅。此外聯(lián)邦住房金融局(FHFA)公布11月房價(jià)同比上漲8.2%，而10月升幅為9.8%。世界大型企業(yè)研究會的1月消費(fèi)者信心指數(shù)從12月的109.0降至107.1，消費(fèi)者的12個月通脹預(yù)期從12月的6.6%升至6.8%。

【美聯(lián)儲明日加息25個基點(diǎn)的概率為99.1%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲2月2日凌晨加息25個基點(diǎn)至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為99.1%，加息50個基點(diǎn)的概率0.9%;到3月累計(jì)加息25個基點(diǎn)的概率為15.7%，累計(jì)加息50個基點(diǎn)的概率為83.6%，累計(jì)加息75個基點(diǎn)的概率為0.7%。

【受冬季風(fēng)暴影響 美國已取消近1000架次航班】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月31日，根據(jù)航班追蹤網(wǎng)站flightaware的數(shù)據(jù)，受冬季風(fēng)暴帶來的極端天氣影響，美國已有近1000架次航班被取消，其中近半為從得克薩斯州機(jī)場起飛的航班。

總體來看，盡管早間API數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存猛增，但美國原油和油品需求上升，且1月OPEC石油產(chǎn)量下降，IMF預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)明年反彈，都為油價(jià)提供上行動力，油價(jià)或維持震蕩上行;但日內(nèi)關(guān)注需EIA數(shù)據(jù)，警惕數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示庫存增加，油價(jià)短線漲幅或受限。

北京時(shí)間8:18，美原油現(xiàn)報(bào)79.08美元/桶。