6月1日(周四)亞市盤初，美原油交投于67.69美元/桶附近;油價周三延續(xù)跌勢，下挫近3%，盤中創(chuàng)近四周新低至67.02美元/桶，受美元走強和亞洲疲軟數(shù)據(jù)引發(fā)的需求擔憂所拖累，且美國3月原油產(chǎn)量升至三年來最高增加油價下行壓力。

日內(nèi)重點關(guān)注美國截至5月27日當周初請失業(yè)金人數(shù)、EIA數(shù)據(jù)。

影響油價利空因素

【上周美國原油和成品油庫存增加】

美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油和成品油庫存增加。在截至5月26日的一周內(nèi)，原油庫存增加約520萬桶。汽油庫存上升約190萬，餾分油庫存增加約180萬。

【美國3月原油產(chǎn)量升至三年來最高】

美國能源信息署(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國油田3月原油產(chǎn)量升至1269.6萬桶/日，為2020年3月以來的最高水平，當時新冠大流行開始打擊全球能源需求。

EIA數(shù)據(jù)顯示，德克薩斯州原油產(chǎn)量增長1.8%，達到539.8萬桶/日，為2020年3月以來的最高水平。自大流行以及俄羅斯去年入侵烏克蘭導致全球石油及石油產(chǎn)品重新洗牌后，原油消費一直在提高。

EIA數(shù)據(jù)還顯示，美國原油和石油產(chǎn)品供應(yīng)量上升至2044.9萬桶/日，為2022年11月以來的最高水平。這是衡量需求的一個指標。3月機動車成品汽油供應(yīng)量上升至900.7萬桶/日，為2022年8月以來的最高水平。

EIA的月度914產(chǎn)量報告還顯示，3月美國本土48州的天然氣總產(chǎn)量增加8億立方英尺/日，創(chuàng)下1,138億立方英尺/日的紀錄新高，打破了2023年2月創(chuàng)下的1,129億立方英尺/日的前紀錄。

【美股收低，勞動力市場數(shù)據(jù)意外強勁引發(fā)美聯(lián)儲加息擔憂】

美國股市周三收跌，國會將就一項提高聯(lián)邦債務(wù)上限的協(xié)議進行關(guān)鍵表決，而意外強勁的勞動力市場數(shù)據(jù)使美聯(lián)儲可能在6月再次加息的投資者感到緊張。

眾議院預計將在今日晚間對一項提高31.4萬億美元債務(wù)上限的議案進行投票，這是避免出現(xiàn)違約的關(guān)鍵一步。若國會不通過該議案，下周初將出現(xiàn)破壞穩(wěn)定的違約。

在眾議院通過后，議案將移交參議院，后者的辯論可能會延續(xù)到周末，也就是6月5日政府可能開始耗盡資金的最后期限之前。

不過，大多數(shù)分析人士預計該議案將獲得通過，美國總統(tǒng)拜登周三表示，他預計議案將在下周一前送交他簽署。Hirtle Callaghan & Co副首席投資官Brad Conger表示：“債券市場樂見議案中包括了一些財政紀律條款，股票市場則樂見議案不會打擊增長。我認為不可能要求一個更好的結(jié)果了?！?/p>

但是，Conger稱，考慮到利率很高，經(jīng)濟正在放緩，通脹需要進一步下降，股票估值過高。他稱，坦率地說，如果我們真的在放緩，市場不會提供免費的午餐，如果通脹不被認為是在緩解，將面臨困難，而這正是我們的現(xiàn)狀?！?/p>

勞工部報告稱，美國4月職位空缺意外增加，反映出勞動力市場仍很強勁，表明薪資和通脹面臨壓力。

期貨交易員一度將美聯(lián)儲在6月13-14日政策會議上加息25個基點的可能性提高到70%。但在美聯(lián)儲官員做出傾向于“鷹派暫?！钡陌l(fā)言后，加息可能性降至約32%。

美聯(lián)儲理事暨副主席提名人杰斐遜表示，“在即將舉行的會議上跳過一次加息，將使(聯(lián)邦公開市場)委員會在就進一步收緊政策的程度做出決定之前看到更多數(shù)據(jù)?！辟M城聯(lián)邦儲備銀行總裁哈克也稱傾向于支持 “跳過”一次加息。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey稱，“最近的經(jīng)濟數(shù)據(jù)并沒有真的支持暫停加息，但今天下午有一些美聯(lián)儲理事出來說，暫停要么是可能的，要么是肯定是可能的。”受到密切關(guān)注的勞工部5月就業(yè)報告將于周五發(fā)布，這可能決定是否會加息。在美聯(lián)儲官員發(fā)言后，主要股指跌幅有所收窄。

【美國勞動力市場保持韌性】

美國4月職位空缺意外增加，前一個月的數(shù)據(jù)也被上修，表明勞動力市場持續(xù)強勁，可能迫使美聯(lián)儲在6月再次加息。4月最后一天，衡量勞動力需求的職位空缺增加了35.8萬個，達到1,010萬。3月數(shù)據(jù)被上修至975萬個，前值為959萬個。4月數(shù)據(jù)結(jié)束了連續(xù)三個月職位空缺下降的趨勢。經(jīng)濟學家之前預測為937.5萬個。

影響油價利多因素

【5月OPEC石油產(chǎn)量有所下降】

外媒周三公布的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，5月OPEC石油產(chǎn)量有所下降，此前沙特阿拉伯和OPEC+的一些產(chǎn)油國自愿減產(chǎn)以支持市場，但其他成員國增產(chǎn)限制了降幅。

【美國債務(wù)上限法案在眾議院克服程序性障礙，即將進行全體投票】

一項有關(guān)暫停美國政府31.4萬億美元債務(wù)上限并避免災(zāi)難性違約的法案周三在眾議院跨過關(guān)鍵的程序性障礙，為兩黨議員就該議案本身進行投票創(chuàng)造了條件。眾議院議長麥卡錫預測，預計在北京時間11:00左右進行的下一次投票將會成功。參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾表示，他預計債務(wù)上限議案將于周三在眾議院通過，最快于周四移交參議院。麥康奈爾表示，他希望參議院能在周四或周五完成對議案的表決。

【美國將向烏克蘭提供新一批軍事援助】

當?shù)貢r間5月31日，美國白宮國家安全委員會發(fā)言人約翰·柯比表示，美國將向烏克蘭提供新一批軍事援助物資，包括防空系統(tǒng)、“海馬斯”火箭炮系統(tǒng)和反裝甲系統(tǒng)所需的彈藥。同日，白宮表示，債務(wù)上限問題不會影響對烏援助。

總體來看，美聯(lián)儲加息憂慮增加，需求擔憂升溫拖累油價，美國原油和成品油庫存增加，且美國3月原油產(chǎn)量升至三年來最高，諸多利空增加油價下行壓力，若晚間EIA數(shù)據(jù)顯示庫存進一步增加，油價有望劍指65美元/桶。

北京時間8:09，美原油現(xiàn)報67.71美元/桶。