周一(11月6日)，由于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的擔(dān)憂有所緩解，油價(jià)小幅上漲，盡管本周對(duì)幾項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的預(yù)期，讓交易員感到緊張。主要供應(yīng)國(guó)沙特阿拉伯和俄羅斯表示，他們將持續(xù)減產(chǎn)至年底，預(yù)示著石油市場(chǎng)趨緊，市場(chǎng)也受到供應(yīng)趨緊前景的鼓舞。

美國(guó)西德克薩斯中質(zhì)原油期貨上漲0.31美元/桶，漲幅0.4%，至80.82美元/桶。

(美國(guó)西德克薩斯中質(zhì)(WTI)原油期貨走勢(shì)圖，)

布倫特原油期貨上漲0.29美元/桶，漲幅0.34%，至85.18美元/桶;

【市場(chǎng)消息分析】

沙特阿拉伯能源部表示，周日確認(rèn)將在12月份繼續(xù)自愿額外減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日，以將產(chǎn)量保持在900萬(wàn)桶/日左右。俄羅斯還宣布將繼續(xù)自愿額外削減原油和石油產(chǎn)品出口30萬(wàn)桶/日，直至12月底。

紐約Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“這一公告表明，沙特正在努力收緊市場(chǎng)并提高價(jià)格?！?/p>

瑞銀策略師Giovanni Staunovo表示，由于“每年年初石油需求季節(jié)性疲軟、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂以及產(chǎn)油國(guó)和OPEC+支持石油市場(chǎng)穩(wěn)定與平衡的目標(biāo)”，減產(chǎn)可能會(huì)延長(zhǎng)至2024年第一季度。

BOK Financial交易高級(jí)副總裁Kissler表示：“俄羅斯和沙特達(dá)成了鐵定的協(xié)議，將在年底前保持相同的供應(yīng)限制，但對(duì)燃料的需求仍然比大多數(shù)分析師預(yù)期的要強(qiáng)勁，從而在原油價(jià)格下方保持了良好的出價(jià)?！?/p>

由于中東緊張局勢(shì)引發(fā)的供應(yīng)擔(dān)憂有所緩解，截至11月3日當(dāng)周，兩個(gè)基準(zhǔn)指數(shù)均下跌約6%，油價(jià)隨后反彈。

美元疲軟也提振了油價(jià)。美元指數(shù)跌至104.84，為9月20日以來(lái)最低。美元疲軟提振了外幣持有者對(duì)原油的購(gòu)買需求。

貿(mào)易商和行業(yè)顧問(wèn)表示，由于利潤(rùn)率下降和年底出口配額稀缺，煉油廠開(kāi)工量從第三季度的創(chuàng)紀(jì)錄水平有所放緩。

PVM分析師Tamas Varga表示：“沙特和俄羅斯周末決定將各自的減產(chǎn)和出口削減期限延長(zhǎng)至整個(gè)12月，這在一定程度上抵消了本月中國(guó)煉油廠產(chǎn)量預(yù)期下降的影響?！?/p>

繼上周疲弱的10月份工廠數(shù)據(jù)之后，投資者將于周二關(guān)注中國(guó)的進(jìn)一步經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

路透調(diào)查顯示，分析師預(yù)計(jì)10月份出口同比下降3.3%，較9月份下降6.2%有所放緩。

歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂持續(xù)存在，采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)制造業(yè)10月份加速放緩。

根據(jù)公司聲明和石油分析師的說(shuō)法，由于汽油利潤(rùn)疲軟和工廠檢修冷卻了運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，本季度美國(guó)原油煉油商將從夏季炎熱的運(yùn)行率中回落。

煉油廠高管在今年大部分時(shí)間都在90%的中上水平運(yùn)行之后，本季度的目標(biāo)是將利用率降至90%左右。公司高管、分析師和美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，季節(jié)性維護(hù)的縮減以及更多地轉(zhuǎn)向生產(chǎn)餾分油導(dǎo)致產(chǎn)量減少。

分析師表示，產(chǎn)量將足以保持汽油價(jià)格平穩(wěn)，而需求弱于產(chǎn)量削減。煉油廠繼續(xù)高產(chǎn)汽油以供應(yīng)更多餾分油。工廠通常每加工三桶原油生產(chǎn)兩桶汽油和一桶柴油。上周，美國(guó)能源信息署(EIA)報(bào)告最新汽油需求從886萬(wàn)桶/日降至870萬(wàn)桶/日。

投資公司Pickering, Holt&Co.煉油廠、化學(xué)品和可再生燃料研究主管MatthewBlair表示：“由于汽油需求回落，指引總體符合我們對(duì)季節(jié)性疲軟水平的預(yù)期?！?/p>

另?yè)?jù)報(bào)道，沙特阿美下調(diào)12月從埃及港口Sidi Kerir發(fā)貨的所有品類石油的官方售價(jià)(OSP)。其中將12月從Sidi Kerir港口發(fā)送的阿拉伯輕質(zhì)石油的OSP下調(diào)至較ICE布倫特原油溢價(jià)4.751美元/桶，11月為溢價(jià)6.701美元/桶;下調(diào)Arab Extra Light溢價(jià)至6.151美元/桶，11月為溢價(jià)8.101美元/桶;下調(diào)Arab Medium溢價(jià)至3.751美元/桶，11月為溢價(jià)5.701美元/桶;下調(diào)Arab Heavy溢價(jià)至0.75美元/桶，11月為溢價(jià)2.701美元/桶。

Eurasia Group分析師Raad Alkadiri和Henning Gloystein等在報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)OPEC+領(lǐng)導(dǎo)人在11月26日開(kāi)會(huì)時(shí)可能會(huì)維持目前的“避險(xiǎn)路線”。相比油價(jià)過(guò)熱的前景，沙特仍將更關(guān)注油價(jià)跌破85美元/桶下限的風(fēng)險(xiǎn)?！半S著能源轉(zhuǎn)型打擊了西方石油消費(fèi)等因素，關(guān)鍵的OPEC+成員國(guó)在進(jìn)入2024年之際將繼續(xù)謹(jǐn)慎但積極的市場(chǎng)管理”。沙特周日證實(shí)當(dāng)前的產(chǎn)量限制將延續(xù)到下個(gè)月，“反映出該國(guó)對(duì)2024年下行風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，盡管市場(chǎng)正聚焦于以色列-加沙危機(jī)對(duì)供應(yīng)的直接威脅”。

原油市場(chǎng)現(xiàn)在正專注于本周晚些時(shí)候公布的中國(guó)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。中國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)將于周二公布，預(yù)計(jì)將為該國(guó)的大宗商品需求提供更多線索。

雖然中國(guó)今年的石油進(jìn)口和燃料需求保持強(qiáng)勁，但中國(guó)一直在穩(wěn)步增加庫(kù)存，這可能會(huì)刺激未來(lái)幾個(gè)月的進(jìn)口下降。交易員還擔(dān)心燃料需求下降。

交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)不再加息，美聯(lián)儲(chǔ)也將在2024年年中之前開(kāi)始降息，因?yàn)橛懈噗E象表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在降溫。但是美國(guó)經(jīng)濟(jì)降溫也可能對(duì)全球最大燃料消費(fèi)國(guó)的需求造成壓力。由于冬季，美國(guó)燃料需求將在未來(lái)幾個(gè)月減弱。