6月23日(周五)亞市盤初，美原油交投于69.36美元/桶附近;油價周四下跌約4%，英國央行加息幅度大于預(yù)期，引發(fā)人們對經(jīng)濟和燃料需求的擔憂，蓋過了美國石油庫存意外減少帶來的支持。

日內(nèi)重點關(guān)注美國6月Markit制造業(yè)PMI初值、美聯(lián)儲官員講話。

影響油價利空因素

【經(jīng)濟和燃料需求的擔憂拖累油價】

英國央行周四將利率提高50個基點，以對抗頑固的通脹，幅度大于預(yù)期，這是該央行連續(xù)第13次加息。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，在年底前再加息兩次，每次25個基點，是“一個相當好的猜測”。這進一步引發(fā)謹慎情緒。

聯(lián)儲主席鮑威爾周四表示，聯(lián)儲從現(xiàn)在開始將以“謹慎的步伐”調(diào)整利率，決策者正接近結(jié)束這輪歷史性的貨幣政策緊縮行動。鮑威爾稱：“我們至少已經(jīng)接近了我們認為的目的地，能夠被認可的是，我們將以謹慎的步伐行動?！彼硎?，“我們不想做超出我們必須做的事，.(聯(lián)邦公開市場)委員會的絕大多數(shù)委員確實認為將進一步加息，但我們希望的加息速度是，允許我們評估未來的信息?！?/p>

Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：“我們的交投陷于區(qū)間，但價格受制于對經(jīng)濟、更廣泛的經(jīng)濟的擔憂。”

【美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為76.9%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為23.1%，加息25個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為76.9%;到9月維持利率不變的概率為18.7%，累計加息25個基點的概率為66.7%，累計加息50個基點的概率為14.6%。

【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)維持在20個月高位】

美國上周初請失業(yè)金人數(shù)穩(wěn)定在20個月高位，連續(xù)第三周保持高位，這可能是在美聯(lián)儲激進收緊信貸的情況下勞動力市場疲軟的早期跡象。

影響油價利多因素

【上周美國原油庫存意外下降】

美國能源信息署(EIA)周四表示，在出口需求強勁和進口下降的幫助下，美國原油庫存在上周意外減少，而汽油和餾分油庫存上升。

在截至6月16日的一周里，原油庫存減少380萬桶，至4.633億桶;EIA表示，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存下降9.8萬桶。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說：“原油和成品油市場就是被更高的利率拖累，且需求不會像希望的那樣快速顯現(xiàn)?！?/p>

上周美國原油出口量攀升至450萬桶/日，進口量下降約50%，至160萬桶/日。

Kpler的首席石油分析師Matt Smith說：“原油出口反彈，進口下降，以及煉油活動持續(xù)強勁，導(dǎo)致原油庫存減少?！?/p>

他補充說：“成品油庫存小規(guī)模增加，部分抵消了這種略帶支持性的數(shù)據(jù)的影響?！?/p>

EIA稱，美國汽油庫存上周增加50萬桶，至2.214億桶，包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫存上周攀升40萬桶，至1.143億桶，預(yù)期為增加70萬桶。上周煉廠煉油量減少11.6萬桶/日，產(chǎn)能利用率下降0.6個百分點，至93.1%。

【美股收高，鮑威爾在聽證會第二天承諾將以謹慎的步伐調(diào)整利率】

美國股市標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)周四收高，美聯(lián)儲主席鮑威爾繼續(xù)持鷹派基調(diào)，暗示聯(lián)儲緊縮周期尚未結(jié)束，但保證將謹慎行事。

亞馬遜、蘋果和微軟等動能股推動科技股權(quán)重較大的納斯達克指數(shù)強勁上漲，標普500指數(shù)漲幅較小。工業(yè)股和金融股拖累藍籌道瓊斯工業(yè)指數(shù)基本持平。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall)表示，“投資者正在進行拔河比賽，就好像他們從雛菊上一片片拔花瓣一樣，說著‘牛市，不是牛市’，”“我們沒有太多可交易的消息，第二季度財報幾周后才會開始出爐?！?/p>

鮑威爾在參議院金融委員會發(fā)表半年度貨幣政策證詞時重申了他的觀點，即未來幾個月可能會進一步加息，美聯(lián)儲理事鮑曼稍早也表達了同樣的觀點。

Stovall補充道，“市場認為美聯(lián)儲將再加息一次，而不是像聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議暗示的那樣將加息兩次，”“此外，鮑威爾昨天和今天均重申，他們將根據(jù)數(shù)據(jù)做決定，華爾街預(yù)計通脹將更快降溫，失業(yè)率將開始攀升，而這正是美聯(lián)儲加息的目的?！?/p>

英國央行宣布加息50個基點，以應(yīng)對英國頑固的通脹，幅度大于預(yù)期，令投資者感到驚訝，這進一步證明物價上漲仍是全球經(jīng)濟的阻力。

根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場目前認為美聯(lián)儲7月會議結(jié)束時再次加息25個基點的可能性為77%。

經(jīng)濟方面，美國初請失業(yè)金人數(shù)穩(wěn)定在20個月高位，世企研的領(lǐng)先經(jīng)濟指標連續(xù)第14個月下降，表明美聯(lián)儲抑制經(jīng)濟的努力開始產(chǎn)生預(yù)期效果。

在標普500指數(shù)的11個主要板塊中，五個板塊收高，其中非必需消費品板塊錄得最大百分比漲幅。房地產(chǎn)板塊和能源板塊跌幅最大。

飛機零部件供應(yīng)商Spirit AeroSystems下跌9.4%，該公司宣布將暫停其位于堪薩斯州威奇托(Wichita)工廠的生產(chǎn)，因工人將從6月24日起開始罷工。

IT咨詢公司埃森哲在美國上市的股票下跌1.9%，此前該公司給出的第四季度營收預(yù)測弱于預(yù)期。

Olive Garden母公司Darden Restaurants下跌2.6%，該公司發(fā)布了令人失望的年度利潤預(yù)測，因大宗商品價格不斷上漲。

【EOG能源：OPEC+減產(chǎn)將推高油價】

EOG能源(EOG.US)的首席運營官LloydHelms表示，美國產(chǎn)量增長有限和一些OPEC+成員國的減產(chǎn)將在未來幾個月限制原油供應(yīng)，并不可避免地推高油價。

LloydHelms還表示，在液化天然氣需求料將見頂之際，今年美國天然氣價格也可能受到頁巖氣盆地鉆井數(shù)量減少的支撐。

LloydHelms表示，由于勞動力和服務(wù)方面的限制，EOG能源預(yù)計不會擴大其在二疊紀盆地的活動。該公司認為，該地區(qū)的鉆井數(shù)量增長將趨于平緩，同時將更多地轉(zhuǎn)向俄亥俄州的Utica頁巖區(qū)和懷俄明州的PowderRiver盆地。

總體來看，盡管美國原油庫存意外下降，但美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫，英國央行大幅加息，對經(jīng)濟和燃料需求的擔憂打壓油價，油價短線存進一步下行風險，日內(nèi)關(guān)注美聯(lián)儲官員的講話。

北京時間7:33，美原油現(xiàn)報69.36美元/桶。