6月30日(周五)亞市盤初，美原油交投于69.60美元/桶附近;油價周四收高，盤中走勢震蕩，美國原油庫存下降幅度大于預期，為油價提供支撐，但擔心利率上升可能影響全球經(jīng)濟增長又帶來些許壓力。

日內(nèi)重點關注中國6月官方制造業(yè)PMI、美國5月PCE物價指數(shù)年率、美國6月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值。

影響油價利多因素

【道指和標普指數(shù)收高，銀行股反彈蓋過美聯(lián)儲加息擔憂】

美國股市道瓊斯工業(yè)指數(shù)和標普500指數(shù)周四上漲，在主要銀行通過美聯(lián)儲年度壓力測試后，銀行股反彈，同時強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)激起了人們對美聯(lián)儲進一步加息的預期。

強于預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)推高了美國公債收益率，并引導投資者轉(zhuǎn)向?qū)?jīng)濟敏感的板塊，對經(jīng)濟衰退的擔憂有所緩解。但由于擔心美聯(lián)儲會在更長時間內(nèi)保持較高的利率，買家避開了一些對利率敏感的成長板塊。

在一項健康檢查顯示美國大型銀行有足夠的資本來抵御嚴重的經(jīng)濟衰退之后，標普500銀行指數(shù)收漲2.6%。釋然性反彈也幫助KBW地區(qū)行銀行指數(shù)攀升1.8%。

數(shù)據(jù)顯示，上周美國初請失業(yè)金人數(shù)意外下降，美國第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長年率修正為2.0%，前值為1.3%。Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan說：“意外上行的經(jīng)濟數(shù)據(jù)今天推高了美債收益率，給科技股和成長股帶來了一些下行壓力，同時支持市場中的價值股和周期性股?！?/p>

對經(jīng)濟敏感的小盤股羅素2000指數(shù)上漲1.2%。周期性的材料板塊收漲1.3%，在標普500指數(shù)11個板塊中表現(xiàn)第二強勁，僅次于金融板塊，銀行股反彈之際，金融板塊上漲1.7%。

在美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表鷹派評論的第二天，經(jīng)濟的強勁力道助長了對美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)維持緊縮貨幣政策的押注。

5月個人消費支出指數(shù)(PCE)物價指數(shù)將于周五公布，這是美聯(lián)儲青睞的通脹指標?？萍脊芍劓?zhèn)納斯達克指數(shù)在今年上半年仍有望實現(xiàn)超過29%的漲幅，將為40年來最大上半年漲幅。周四，納指勉力縮小跌幅，略收于平盤之下，但全天因包括亞馬遜、Meta Platform、N英偉達和微軟在內(nèi)的巨頭股下跌而承壓。

西方石油上漲1.8%，此前伯克希爾哈撒韋稱增持了這家石油公司的股票，將持股比例提高到25%以上。

【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)20個月最大降幅】

美國上周初請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)20個月以來最大降幅，這是經(jīng)濟具有韌性的最新跡象，可能會推動美聯(lián)儲7月加息。截至6月25日當周，初請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后減少2.6萬，為23.9萬，創(chuàng)2021年10月以來最大降幅。商務部數(shù)據(jù)顯示，第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長年率終值為2.0%，上月報告的初值為1.3%。數(shù)據(jù)被上修反映了消費者支出和出口增加。

【美國伊朗問題特使遭安全許可審查 或阻礙美伊重啟談判】

美國伊朗問題特使羅布·馬利(Rob Malley)周四表示，由于他的安全許可正在接受美國當局審查，他正處于“休假”狀態(tài)。馬利的缺席可能會進一步阻礙拜登政府重啟伊朗核協(xié)議以及在一系列其他問題上與伊朗達成協(xié)議的努力，他在拜登總統(tǒng)助手中充當“替罪羊”角色，因為他一直愿意接觸一些有爭議的人物，許多反伊朗的鷹派人士非常不喜歡他。馬利表示：“我被告知我的安全許可正在接受審查。我還沒有得到任何進一步的信息，但我希望調(diào)查能盡快得到順利解決。”馬利沒有透露“休假”是何時開始以及長短。美國國務院周四已指派Abram Paley擔任伊朗問題代理特使。

影響油價利空因素

【美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)出恢復加息信號】

美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示，聯(lián)儲決策者很可能在本月稍早暫停行動后恢復加息，而最新公布的一系列強于預期的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，強調(diào)了可能需要進一步收緊貨幣政策的理由?！拔覀兇_實在一次會議上沒有采取行動，我們預計將繼續(xù)以適當幅度提高利率?！?/p>

【美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為88.0%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為12.0%，加息25個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為88.0%;到9月維持利率不變的概率為8.4%，累計加息25個基點的概率為65.2%，累計加息50個基點的概率為26.4% 。

總體來看，美聯(lián)儲鷹派言論限制油價漲幅，但初請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)20個月最大降幅，提振下周非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預期信心;加之美伊談判再遇障礙，油價維持震蕩上行觀點。

北京時間8:10,美原油現(xiàn)報69.60美元/桶。